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明知毒药还要吃!绿城中国拟发行1亿美元永续债
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明知毒药还要吃!绿城中国拟发行1亿美元永续债

2019-1-30 16:12| 发布者: bianji01| 查看: 391| 评论: 0|来自: 觅窝财经
摘要: 1月30日,绿城中国董事会宣布,公司与瑞士信贷、汇丰及国泰君安国际签订1亿美元优先永续票据订立认购协议。优先永续票据将由本公司担保。预计发行优先永续票据的所得款项净额(经扣除认购折扣及佣金以及其他估计开支 ...


1月30日,绿城中国董事会宣布,公司与瑞士信贷、汇丰及国泰君安国际签订1亿美元优先永续票据订立认购协议。优先永续票据将由本公司担保。预计发行优先永续票据的所得款项净额(经扣除认购折扣及佣金以及其他估计开支后)将约为9900万美元。

 

 

 

对于用途,绿城中国表示,拟将发行优先永续票据的所得款项净额,用于为集团若干现有债务的再融资及拨作一般公司运营资金用途。本公司可因应不断变化的市况及若干其他情况调整前述所得款项用途,重新分配所得款项用途。


绿城中国透露,预期发行1亿美元优先永续票据将于2019年2月8日完成。优先永续票据将由本公司担保并将受惠于中交集团将提供的维好契约及承诺契约。


上述1亿美元永续债的初步分派率达到7.75%。按照协议,初步分派率自发行日(包括该日)起至首个重设日(不包括该日)止。

 

据蓝鲸财经报道,绿城日前2018年业绩报告显示,截止2018年末实现总合同销售金额1564亿元。按照年初定制的1600亿元销售目标,完成率约97.8%。但在2018年,绿城6.9%业绩增幅,是其近3年来的最低增速。这与TOP20房企的37.5%的平均增速相比,同样相差甚远。据克而瑞数据显示,绿城2018年的行业排名,由2017年的第11名下降至第17名。

 

永续债,在地产资本圈内,被称之为房企高负债下的资本迷药,或者毒药。最早肇始于恒大。后来,赌对了楼市,恒大一飞冲天,其他房企如雅居乐、奥园、首开股份、金科股份等均尝试过这种资本工具。

 

从财务角度考虑,这种债虽被计入权益工具,从账面上可以降低负债率,但其实仍要还本付息,并不能从根本上解决大型房企的高负债率问题,尤其是资金链问题。如果遇上楼市萧条,永续债或会成为压垮房企的最后一根稻草。


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